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财政项目支出绩效自评报告

索 引 号:/201912-106850 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区科技和工业信息化局 生成时间:2019年12月11日 信息名称:财政项目支出绩效自评报告 【字体:

 

财政项目支出绩效自评报告

(主管部门)

 

 

 

 

项目名称:    2018新建区中小企业发展专项资金   

项目类别:                专项资金                

项目单位: 南昌市新建区科技工业信息化局(盖章)

评价机构:                                        

评价年度:              2018年度                  

主管部门: 南昌市新建区科技工业信息化局(盖章)

 

 

 

 

 

 

2019年4月8日

 

 

项目绩效评价人员

姓名

单位

职称/职务

签名

蔡志强

区工信委

副主任

邓建美

区工信委个私民营经济办公室

主任

蔡和文

区工信委经济运行科

副科长

袁秋琴

区工信委办公室

会计

评价组组长

(签名):

        年   月   日

中介机构

负责人(签名并盖章):

         年   月   日

注:如是主管部门内部评价组复核,则由组长签名;如是聘用第三方中介机构进行复核,则由第三方中介机构负责人签名并盖章。

 

 

 

项目基本情况

项目名称

2018年新建区中小企业发展专项资金

项目管理

负责人

蔡志强

联系人

蔡和文

电话

83757773

手机

18170072625

项目属性

1.新增项目□

2.延续项目R

投入情况

合计

(万元)

财政拨款

事业收入

事业单位

经营性收入

上级补助

收入

其他收入

(含下级上解、用事业基金弥补收支差额等)

①以前年度

结余结转数

0

0

②当年预算

安排

200

200

③实际到位

200

200

④实际支出

200

200

⑤结余结转数=①+③-④

0

0

项目起止

时间

计划开始时间

2018.1.1

计划完成时间

2018.12.31

实际开始时间

2018.1.1

实际完成时间

2018.12.31

未按计划完工的原因

项目组织

管理情况

1.管理机构建立情况:

在工信委内设个私民营经济办公室,主要负责全民创业、中小微企业员工培训和对初创型中小微企业、孵化平台和创业基地建设项目扶持工作;在工信委内设经济运行科负责中小微企业发展运行监测分析调度工作。

2.内部控制建立情况:

各承担培训机构严格按照培训内容、培训方式、培训对象进行培训,切实提高培训质量,使参训人员掌握一定的业务技能和创业知识;通过对中小微企业员工培训和发展项目无偿资助及运行监测分析调度,提高中小微企业经营管理、经济运行和发展升级的质量和水平增强市场竞争能力。

3.历次审计(检查/稽查)存在的问题及整改情况:

    无。

 

 

 

 

 

子项目绩效评价分配表

子项目

名称

项目实施单位

(处室)

项目预

算金额

项目支出金额

项目

权重

总得分

备注

传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助资金

经济运行科、个私民营经济办公室

130

130

65%

62.08

核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动补助奖励资金

个私民营经济办公室

40

40

20%

18.46

中小微企业运行监测分析调度工作经费及项目管理经费

经济运行科

30

27

15%

13.5

合计

200

200

100%

94.04

注:如该项目需划分子项目,则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分,每个子项目均需对应一个项目绩效评分表,待各子项目分数评定出后,再按照子项目权重比例,计算出该项目总分数;如无需划分子项目,本表格请填写“无”。

 

 

项目绩效评分表1

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

评价分

备注

投入指标

(10分)

项目立项

(5分)

项目立项规范性(5分)

项目按规定设立,得5分。

5分

5分

资金落实

(5分)

预算资金执行率(5分)

实际资金与计划资金投入比率达100%,得5分。

5分

5分

过程指标

(10分)

业务管理

(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定项目专项资金管理办法,得1.5分;制定项目专项资金管理办法实施细则,得1分。

2.5分

2.5分

项目质量可控性(2.5分)

制定具有相应的项目质量要求或标准,得2.5分。

0.5分

0.5分

财务管理

(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定了相应的项目资金管理办法,得2.5分。

2.5分

2.5分

财务监控有效性(2.5分)

制定了相应的监控机制,得2.5分。

0.5分

0.5分

项目产出

(50分)

产出数量(25分)

实际完成率

(25分)

实际扶持家数/计划扶持家数,达到100%得25分。每下降1%扣1分。

25分

25分

……

产出质量(15分)

质量达标率

 (15分)

企业符合扶持标准,得15分。

15分

15分

……

产出时效

(5分)

完成及时率

(5分)

扶持中小微企业年底前完成,得5分。

5

5分

……

产出成本

(5分)

项目方案完整性(5分)

项目扶持完整性的需求方案,得5分

5分

5分

……

项目效果

(25分)

经济效益

……

社会效益(20分)

创业增长率

(20分)

年度新增创业数/上年创业数,增长率达到6%以上(含6%)得20分;达到0-6%得10分;无增长得0分。

20分

20分

……

生态效益

……

可持续影响

促进企业做大做强(5分)

促进企业创新、转型升级投入投资30万以上得5分,未投入得0分

4.5

4.5分

……

项目满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度(5分)

满意率

(5分)

扶持企业满意率:100%,得5分;90%~99%,得4分;80%~89%,得3分;70%~79%,得2分,60%~69%,得1分;60%以下,得0分。

5分

5分

……

总分

95.5分

95.5分

注:1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;

 2.投入指标及过程指标不得进行任何调整;

3.项目产出二级指标及分值不得进行调整,三级指标自行设置;

4.经济效益、社会效益、生态效益共20分,自行分配,三级指标自行设置;

 5.可持续影响及项目满意度各5分,不可调整,三级指标自行设置;

6.绩效等级分为优(≧90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(﹤60分);

 7.自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。

 

 

 

项目绩效评分表2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标

(10分)

项目立项

(5分)

项目立项规范性(5分)

项目按规定设立,得5分。

5分

5分

资金落实

(5分)

预算资金执行率(5分)

实际资金与计划资金投入比率达100%,得5分。

5分

5分

过程指标

(10分)

业务管理

(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定项目专项资金管理办法,得1.5分;制定项目专项资金管理办法实施细则,得1分。

2.5分

2.5分

项目质量可控性(2.5分)

制定具有相应的项目质量要求或标准,得2.5分。

0.5分

0.5分

财务管理

(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定了相应的项目资金管理办法,得2.5分。

2.5分

2.5分

财务监控有效性(2.5分)

制定了相应的监控机制,得2.5分。

0.5分

0.5分

项目产出

(50分)

产出数量

(25分)

实际完成率

 (25分)

实际培训人次/计划培训人次达到100%,得25分。

25分

25分

……

产出质量

(15分)

质量达标率

(15分)

考试合格90%以上,得15分。

15分

15分

……

产出时效

(5分)

完成及时率

(5分)

全民创业培训年底前完成,得20分。

5分

5分

……

产出成本

(5分)

项目方案完整性(5分

有项目扶持需求的完整性方案5分

5

5分

……

项目效果

(25分)

经济效益(10分)

销信收入增长

(5分)

扶持企业销信收入:增长得5分;持平得2.5分;减少得0分。

4.7分

4.7分

利税增长(5分)

扶持企业利税:增长得5分;持平得2.5分;减少得0分。

4.1分

4.1分

社会效益(10分)

增加就业人数

(10分)

就业人数:增加得10分;持平得5分;减少得0分。

8.0分

8.0分

……

生态效益

……

……

可持续影响(5分)

促进企业做大做强(5分

持续促进企业创新、提高培训积极性,得5分,未培训得0分

4.5

4.5

……

项目满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度(5分)

满意率(5分)

参训人员满意率95%以上,得5分。

5分

5分

……

总分

92.3分

92.3分

注:1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;

 2.投入指标及过程指标不得进行任何调整;

3.项目产出二级指标及分值不得进行调整,三级指标自行设置;

4.经济效益、社会效益、生态效益共20分,自行分配,三级指标自行设置;

 5.可持续影响及项目满意度各5分,不可调整,三级指标自行设置;

6.绩效等级分为优(≧90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(﹤60分);

 7.自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分

数。

 

 

 

 

项目绩效评分表3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标

(10分)

项目立项

(5分)

项目立项规范性(5分)

项目按规定设立,得5分。

5分

5分

资金落实

(5分)

预算资金执行率(5分)

实际资金与计划资金投入比率达100%,得5分。

4.5分

4.5分

过程指标

(10分)

业务管理

(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定了项目业务管理制度,得2.5分。

2分

2分

项目质量可控性(2.5分)

制定具有相应的项目质量要求或标准,得2.5分。

2分

2分

财务管理

(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定了相应的项目资金管理办法,得2.5分。

1分

1分

财务监控有效性(2.5分)

制定了相应的监控机制,得2.5分。

1.5

1.5

项目产出

(50分)

产出数量

(25分)

实际完成率

 (25分)

支持实际户数/计划户数,达到100%得25分。每下降1%扣0.2分。

25分

25分

……

产出质量

(15分)

质量达标率

(15分)

支持监测分析调度对象符合标准,得15分。

15分

15分

……

产出时效

(5分)

完成及时率

(5分)

支持监测分析调度对象年底前完成,得5分。

5分

5分

……

产出成本(5分)

……

……

项目效果

(25分)

经济效益

(10分)

运行质量提升率(10分)

中小微企业运行质量提升实现预期,得10分。

9分

9分

社会效益

(10分)

工作实效性

(10分)

监测分析调度对象工作主动性和预见性增强,得10分。

10分

10分

……

生态效益

……

……

可持续影响(5分)

持续时间

(5分)

长年持续,得5分。

5分

5分

……

项目满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度(5分)

满意率(5分)

监测分析调度对象满意率:90%得5分,80%%-89%得3.5分,70%-79%得2分,60%-69%得1分,60%得0分。

5分

5分

……

总分

90分

90分

注:1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;

 2.投入指标及过程指标不得进行任何调整;

3.项目产出二级指标及分值不得进行调整,三级指标自行设置;

4.经济效益、社会效益、生态效益共20分,自行分配,三级指标自行设置;

 5.可持续影响及项目满意度各5分,不可调整,三级指标自行设置;

6.绩效等级分为优(≧90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(﹤60分);

 7.自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分

数。

 

 

关于2018年度新建区中小企业发展专项资金

绩效评价自评报告

 

为了规范和加强中小企业发展专项资金管理,提高资金使用效益和管理水平,按照《南昌市新建区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(新财字〔2019〕31号)文件要求,区工信委组织开展了2018年度新建区中小企业发展专项资金绩效评价工作,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

本项目主要依据《南昌市新建区人民政府办公室关于印发新建区加快培育规模以上工业企业工作方案的通知》(新府办发2017〕56号)、南昌市《关于进一步促进中小企业发展的意见》(洪府发〔2011〕9号)和《新建县农民创业培训工程方案》(新府字〔2006〕17号)等文件设立。按照新建区工信委、新建区财政局联合印发的《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》(新工信字〔201853号)文件精神使用,主要用于促进全区中小企业培新育、培大育强和专业化分工协作、高质量发展及服务体制机制配套完善等方面。

2.立项目的

实施推进大众创业、万众创新战略提高区民众创业能力与水平,提高中小微企业员工综合素质,提高区中小微企业、尤其是规模以上工业企业经济运行质量,进一步促进全区中小微企业又好又快成长发展

3.项目内容、执行标准和实施期限

项目内容、执行标准详见<南昌市新建区工信委、南昌市新建区财政局关于印发《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》通知>(新工信字2018〕53号文),实施期限为2018年1月1日~201812月31日

2018年中小企业发展专项资金共使用200万元。传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助资金130万元核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动补助奖励资金40万元 中小微企业运行监测分析调度工作经费及项目管理经费30万元。

4.资金使用情况

新建区财政局于2018年10月下拨200万元资金给新建区工信委,工信委则当年12月份200万元陆续下拨给相关企业。

5.资金组织管理情况

区中小企业发展专项资金按照公开申报、项目审核、部门联审、结果公示、资金拨付、绩效评价等环节进行管理,执行财政局统一的监督检查制度,并对中小企业发展专项资金支持项目建立项目库。(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标 区中小企业发展专项资金扶持对象,原则上为全区在统规模以上和在统规模以下工业企业、拟申规入统库工业企业及相关生产性服务机构。支持的工业企业必须符合国家产业政策和省、市、区工业发展重点要求,能促进全区产业结构调整和转型升级,并有利于带动就业和提供地方财源。

2.项目年度绩效目标扶持30户左右传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助;对20户以上的核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动进行补助奖励。

3.项目预期目标完成情况

    ①.全民创业年培训2500人次以上;

②.年扶持中小微企业20户左右;

③.中小微企业年培训3户以上;

④.年支持100户(个、次)左右中小微企业运行监测分析工作和监测分析调度服务平台建设。

    4.目标完成情况

①.全民创业年培训2780人次;

②.年扶持中小微企业30户;

③.中小微企业年培训2户;

④.年支持101(个、人次)中小微企业运行监测调度、分析工作。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.目的:绩效评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位使用情况项目和资金使用管理情况和绩效目标的实现和效果,综合评价资金项目总体情况通过绩效评价,总结发现的经验和做法找出存在的不足和问题,提出改进措施,不断加强资金管理,充分发挥专项资金的使用效益。

2.原则和依据:做好绩效评价工作,我们坚持客观公正、科学规范、分类实施、绩效相关、突出重点为原则,遵循以项目支出为重点,项目实施是否对我区中小企业发展具有明显经济效益和社会效益中心的总体思路。根据中小企业发展专项资金支出的业务特点,2018年区本级财政中小企业发展专项资金绩效评价主要分为三大类型分别评价,即:1. 传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展绩效评价;2. 核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动补助奖励资金绩效评价;3. 中小微企业运行监测分析调度工作经费及项目管理经费绩效评价绩效评价。由于全民创业培训人员数量庞大,中小微企业运行监测调度、分析工作的企业户数较多,二者采用抽样调查方式;扶持企业成长发展数量少,中小微企业员工培训的企业户数较少,二者采用全部调查方式。

按照《南昌市新建区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(新财字〔2019〕31号)和《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》(新工信字〔2018〕53号)文件要求,会同其他有关业务科室,遵循上述原则结合扶持企业发展专项资金的具体情况,制定相关评价标准

3.评价指标体系和评价方法:本次绩效评价采取分类加权考核,运用加权平均法计算绩效综合评价的最终总得分。2018年区本级财政中小企业发展专项资金绩效评价主要分为三大类型分别评价,即:1. 传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展绩效评价,占中小企业发展专项资金绩效评价总分权重的65%;2. 核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动补助奖励资金绩效评价,占中小企业发展专项资金绩效评价总分权重的20%;3. 中小微企业运行监测分析调度工作经费及项目管理经费绩效评价绩效评价,占中小企业发展专项资金绩效评价总分权重的15%。

    本次绩效评价主要采用采取数据收集汇总、指标分析和问卷调查相结合的方法,在此基础上,形成自评价报告。

    (二)绩效评价的工作过程

    为了做好该次评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平,区工信委成立了以区工信委副主任蔡志强为组长、相关业务处室为成员的绩效评价工作小组。对2018年区中小企业发展专项资金使用对象进行绩效评价。

    1.认真开展前期工作

    组织相关人员参加培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价的文件精神,多次向区财政局绩效办咨询相关问题,探讨中小企业发展专项资金绩效评价指标体系的合理性等问题。

    2.有序开展绩效评价实施检查和核实等工作

    为确保绩效评价工作落到实处,4月5日前完成调查问卷的制定、发放和回收,对相关数据进行分析,对项目绩效评价评分。

    三、绩效评价指标分析情况

项目资金到位、支出率情况:2018年中小企业发展专项资金预算共200万元(含追加100万元),实际到位200万元,预算资金到位率100%;2018年专利专项资金实际支出200万元,预算支出率为100%。在该专项资金使用上,专款专用,不存在截留、挤占、挪用、序列支出等现象。

(一) 项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析项目立项规范性得分5分,实得5分。根据新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》每个专项扶持项目都有具体的要求补助标准例如培训补贴标准按区城关镇和长堎工业园区级培训200元/人天、其他乡镇级培训100元/人天。

2.预算资金执行率指标得分情况分析:2018年中小企业发展专项资金预算共200万元(含追加100万元),实际到位200万元,预算资金到位率100%;

(二) 项目过程指标

1.业务管理指标得分情况分析:制定项目专项资金管理办法,即《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》(新工信字〔2018〕53号),其明确了各项专项资金的补助标准申报要求管理办法等细则。

    2.财务管理指标得分情况分析:财务严格按照专项扶持资金的专款专用原则,全部支出,并进行专款专用财务监控

(三)项目产出指标

1.产出数量指标得分情况:按《关于组织开展2018年新建区中小微企业发展专项资金扶持项目申报工作的通知》(新工信字〔2018〕57号)文件要求,申报名额原则上是计划支持30户而实际支持户数为33户100%。

2.产出质量指标得分情况严格按照《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》(新工信字〔2018〕53号)文件精神和要求,通过组织申报、认真初审核审等过程筛选最终入围项目。例如江西省开开电缆有限公司内部员工进行上岗前、拓展培训、高层管理人员等培训,累计培训人数达98人,培训时间13天,企业培训开展9.3万元,让新来的员工熟悉了解厂纪厂规,安全生产等基本知识加强员工质量意识、安全意识方面起到了积极的效应在拓展培训方面,让员工的团队建设、项目操作方面意识有了进一步的提升。

3.产出时效指标得分情况:通过向区财政局申请专项资金到后,工信委有关业务科室立即起草《关于组织开展2018年新建区中小微企业发展专项资金扶持项目申报工作的通知》(新工信字〔2018〕57号文),按照项目申报时的要求和组织实施。从组织申报项目资金支出,所有项目均在2018年12月份按时完成。符合计划完成时间。

(四)项目效果指标

1.经济效益指标得分情况:例如,南昌朵美生物科技有限公司,2017年主营业务收入2282万元,较上年增长34%,利润47万元,较上年增长12%,利税总额118万元,较上年增长19%。

2.社会效益指标得分情况:例如江西省开开电缆有限公司内部员工进行上岗前、拓展方面的培训,在上岗率、产品质量提升生产效率方面起到了积极作用,无形中降低了企业生产成本,提高了经济效益再例如,南昌旭阳财务咨询有限公司,其职能主要是为企业提供财务方面的服务,减少了企业财务方面的困难,真正起到了为社会提供方面。

3.持续影响指标得分情况:通过对企业和服务机构的财政专项支持,他们减负分忧,进一步提高了其继续坚持服务培训和创业的积极性。

(五)项目效果指标

1.项目满意度指标得分情况针对项目实施效果满意度问卷调查,汇总调查信息,满意度达100%。

    四、综合评价情况及评价结论

通过对项目单位的社会调查,认为区中小企业发展专项资金的管理使用规范,资金使用效率明显、成效显著,2018年度财政中小企业发展专项资金绩效评价得分94.04分,绩效评价等次为优秀。

、绩效评价结果应用建议

评价我区2018年扶持中小微企业发展专项资金绩效情况整体良好,达到了预期效果,推动我区小微企业健康、快速发展发挥了一定的作用。

、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验及做法 江西省开开电缆有限公司每一个新员工上岗都要进行上岗培训,包括熟悉厂纪厂规、了解公司企业文化、岗位操作要点及安全操作等方面培训特种设备培训甚至外培训,在降低产品次品、生产效率方面起到了积极作用,无形中降低了企业生产成本,提高了经济效益值得其他企业借鉴和学习

(二)存在的问题和改进措施 

1.小微企业服务平台建设档次比较低、平台数量和种类很少建议:制定公共服务平台建设规划,加快研究制定与我区产业和中小企业发展规划相配备的公共服务平台建设方案体系规划;包括信息、技术创新和培训服务机构健全起来,并进行有效统一协调管理形成合力,真正做到为各类中小微企业发展服务。

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